取引先を開いて、責任者のタブを開いて、商談を見て、また戻って活動履歴を確認する。
Salesforceを毎日使っている方なら、この往復に何時間使っているか、正直あまり考えたくないはずです。
入力も同じで、1件ずつ画面を開いて更新しているうちに午前中が終わり、本来やりたかった提案準備は手つかずのまま。

今回のウェビナーは、SalesforceデータをExcelライクに入力・閲覧・編集できる「Mashmatrix Sheet」について、開発元のマッシュマトリックス社に率直にインタビューしていく企画です。

とはいえ「Excelみたいに使えます」という説明だけなら、Webサイトを読めば分かります。
そこで今回は、資料では伝わりにくいところに絞って質問し実演していただきます。
関連する情報が同じ画面に並ぶと、動線はどこまで短くなるのか。
参照関係が設定されていないオブジェクト同士でも、本当に連結して表示できるのか。
その設定は、現場の人間が数クリックで終えられるものなのか。
実際の画面を出していただきながら、その場で作ってもらいます。

Salesforceをもっと楽に使いたいと感じている方は、ぜひご参加ください。

こんな方におススメ

●　Salesforceで1件ずつタブを開いて確認・入力する往復に、毎日かなりの時間を取られている営業・インサイドセールスの方

●　レポートやリストビューの設定が難しく、見たいデータをすぐに出せないまま作業しているの方

●　請求管理・工数管理・予実管理をExcelに持ち出してしまい、結局Salesforceが二重管理になっている方

●　メンバーのSalesforce入力が定着せず、教育コストと督促に手を焼いているマネージャー・管理者の方

●　組織変更のたびにレポートやリレーションを作り直しており、データ構造に手を入れずに現場を改善したい方

ウェビナー詳細

開催日時

2026年10月6日(火) 14:00〜14:45（生放送）
2026年10月7日(水) 14:00〜14:45（アーカイブ）

形式

オンラインセミナー(ウェビナー)

参加費

無料

登壇者

株式会社マッシュマトリックス
Mashmatrix Sheet エバンジェリスト
芦田 賢治

株式会社セールスフォース・ドットコム（現 株式会社セールスフォース・ジャパン）にてInside Salesを経験したのち、AppExchangeアプリのSaaS成長企業数社にて計14年間、営業・マネジメント業務に従事。
ITツールの使用方法やUIの良さによって、生産工数やモチベーションが大きく変わることを数多く体験し、2023年にマッシュマトリックスに入社。
現在は同社のパートナーアライアンスの推進とカスタマーサクセス領域も主導している。

株式会社ネクプロ
ウェビナーエバンジェリスト 茂木 優弥

MA(マーケティング・オートメーション)の開発/運用代行をする会社にて、営業・マーケティングを担当。
その後、イベントマーケティングの責任者として、半年で1.5倍の売上を牽引。
累計5,000名以上の集客、250回以上の企画/登壇を経験。
2021年12月には完全審査制の「ウェビナー共催企業をお繋ぎするコミュニティ」を立ち上げ、1ヶ月で100人突破。
株式会社ネクプロのエバンジェリストに就任。